Los hermanos mexicanos Amodio, involucrados en el capital de la constructora española OHLA, han formalizado un acuerdo que les permitirá adquirir un total de 100 millones de acciones de la compañía por un importe de 44 millones de euros. Esta operación les hará aumentar su participación en el capital social de OHLA hasta el 28,8%, lo que representa un incremento del 7,2%. La compra se llevará a cabo mediante las sociedades Forjar y Solid Rock, que adquirirán este paquete accionarial a Inmobiliaria Coapa Larca, una empresa del también mexicano Julián Holzer.
El anuncio fue comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde se destacó que esta transacción es una muestra del compromiso continuo de la familia Amodio con el proyecto empresarial de OHLA, desde su entrada en el capital social de la compañía. Este incremento en la participación accionarial es considerado como un claro signo de confianza en las perspectivas futuras de OHLA, así como en su capacidad para generar valor sostenible para todos sus accionistas.
De acuerdo con la información proporcionada, la transacción se estructurará en la compra de 50 millones de acciones por parte de Forjar, que es presidida por Luis Amodio, y otros 50 millones por Solid Rock, bajo la vicepresidencia de Mauricio Amodio. El precio de adquisición por acción será de 0,43956 euros, lo cual representa una rebaja del 10% respecto al precio actual de mercado. Se espera que el abonado inicial de alrededor de 32,6 millones de euros se realice una vez que se disponga de los fondos correspondientes a la financiación.
El restante importe de aproximadamente 11,3 millones de euros será abonado dentro de un plazo de dieciocho meses tras la firma de la operación. A fin de conseguir la financiación necesaria para este acuerdo, Forjar y Solid Rock han seguido el camino de suscribir contratos de derivados sobre las acciones con JP Morgan SE, que actúa como intermediario en esta transacción.
Finalmente, JP Morgan llevará a cabo un proceso de colocación acelerada dirigida a inversores institucionales, cuyas condiciones se divulgarán en un comunicado de información privilegiada. Esta estrategia busca gestionar la exposición de las empresas Forjar y Solid Rock bajo el denominado «collar agreement», asegurando así un respaldo financiero sólido que refuerce la estrategia de inversión en OHLA.