La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha confirmado que ha admitido a trámite la solicitud presentada por la empresa alavesa Ohmnia Electronics para llevar a cabo una oferta pública de adquisición (opa) de acciones voluntaria sobre la empresa navarra Azkoyen. Este paso, anunciado el viernes, es crucial para el avance de la operación ya que implica que el folleto y la documentación presentada por Ohmnia el pasado 24 de agosto cumplen con los requisitos legales establecidos. Sin embargo, la CNMV ha aclarado que esta admisión no implica un pronunciamiento sobre la autorización final de la oferta ni sobre sus términos y condiciones.
Ohmnia Electronics, que cuenta con la participación de Clerbil, el Gobierno Vasco y la Fundación Vital, entre otros, ha propuesto una oferta que asciende a 244 millones de euros por la totalidad de las acciones de Azkoyen, ofreciendo 10 euros por acción. Esta oferta está condicionada a que más del 50% de los accionistas de Azkoyen acepten la propuesta. El interés en adquirir Azkoyen subraya la estrategia de Ohmnia por expandir su presencia en el mercado tecnológico y su capacidad industrial.
La financiación de la operación se llevará a cabo mediante una ampliación de capital en Ohmnia. En esta ampliación, se espera la participación de los actuales socios, como Clerbil, Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y la Fundación Bancaria Vital, junto con nuevos inversores destacados como la Fundación BBK e Indar Kartera, la sociedad de inversión de Kutxabank. Este respaldo financiero es fundamental para asegurar que la opa se lleve a cabo con éxito, brindando así estabilidad a la propuesta.
Como parte de su solicitud, Ohmnia ha detallado que presentará dos avales de 122,2 millones de euros cada uno, emitidos por CaixaBank y Banco de Sabadell. Este respaldo financiero refuerza la seriedad de la oferta, garantizando así el total de la propuesta de adquisición y ofreciendo confianza a los accionistas de Azkoyen respecto a la viabilidad de dicha opa. Esta estrategia no solo muestra la preparación de Ohmnia para completar la transacción, sino que también refleja su compromiso por seguir creciendo en un sector cada vez más competitivo.
Ohmnia Electronics, con una plantilla de más de 1.000 empleados y una facturación anual de 190 millones de euros, es uno de los grupos tecnológicos-industriales más destacados del País Vasco. La empresa se especializa en electrónica y metal, y presenta un EBITDA de 27 millones de euros. Por su parte, Azkoyen, multinacional navarra, se especializa en tres áreas clave: Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security, alcanzando una facturación de 211 millones de euros y un EBITDA de 38 millones. La posible integración entre Ohmnia y Azkoyen podría dar lugar a sinergias significativas, beneficiando a ambas compañías en sus respectivos sectores.