La energética Naturgy ha realizado un anuncio importante este lunes, informando sobre una operación financiera destinada a desprenderse de hasta un 5,5% de su capital social mediante la venta de acciones propias. Esta iniciativa responde a la necesidad de aumentar el capital flotante en el mercado y mejorar la liquidez de su acción, un paso fundamental para facilitar su inclusión en prestigiosos índices bursátiles internacionales, como los que forman parte de la familia MSCI. La medida se alinea con la estrategia de la empresa de fortalecer su presencia y atractivo en el mercado de valores.
La operación diseñada por Naturgy comprende dos movimientos distintivos. En primer lugar, la compañía llevará a cabo una colocación acelerada de aproximadamente 19,3 millones de acciones, lo que representa alrededor del 2% de su capital. Esta colocación estará dirigida a inversores cualificados y será gestionada por Morgan Stanley Europe SE, lo que le otorga un respaldo importante desde el inicio de la operación. Se espera que este proceso comience inmediatamente después del anuncio, otorgando así una respuesta ágil a las necesidades del mercado.
Además de la colocación acelerada, Naturgy también ha acordado la venta directa de hasta 34,1 millones de acciones adicionales, que representan un 3,5% de su capital social. Esta venta se llevará a cabo a través de una entidad financiera internacional, lo cual es un claro indicador de la confianza que depositan las instituciones financieras en la compañía. Estas acciones, junto con la colocación, están diseñadas para optimizar la liquidez de las acciones de Naturgy y mejorar su perfil ante los inversores, lo que a su vez puede atraer un mayor interés por parte de los fondos de inversión.
Acompañando a estas operaciones, Naturgy ha suscrito un contrato de permuta financiera (total return swap), el cual le permitirá mantener la exposición económica sobre las acciones que han sido vendidas bilateralmente, a pesar de que no tendrá derechos políticos sobre ellas. Esta estrategia permite a la empresa conservar una cierta participación económica en las acciones vendidas mientras se alinea con su plan de negocio a largo plazo. Tras completar estas transacciones, Naturgy espera mantener un 4,5% de acciones en autocartera, una cifra que refleja su compromiso con los accionistas.
Con la finalidad de incrementar el free float hasta un 15,1%, Naturgy tiene la vista puesta en favorecer su inclusión en índices bursátiles internacionales. La compañía ha manifestado que estos movimientos no solo buscan atraer a más inversores institucionales, sino que también pretenden reforzar su posicionamiento en el mercado global. Naturgy comunicará en breve los detalles definitivos de la colocación, incluyendo el precio de venta final de las acciones, lo que generará una mayor expectativa en torno a su evolución bursátil.